الویز پارکر، معلم بازنشسته مدرسه، به تنهایی در حومه ماساچوست زندگی می کند، اما در انبار خود مستاجری به نام آدام کلی دارد که به عنوان زنبوردار زندگی آرامی دارد. یک روز، الویز گرفتار یک کلاهبرداری فیشینگ می شود و بیش از 2 میلیون دلار از او دزدیده می شود که اکثریت آن متعلق به یک موسسه خیریه است که او مدیریت می کند. او که به شدت از این موضوع افسرده و دچار فروپاشی روانی شده است، تصمیم به خودکشی می گیرد. کلی جسد او را پیدا می کند و بلافاصله توسط مامور اف بی آی ورونا پارکر، دختر الویز دستگیر می شود...

تکاور ارتشی بهمراه سگش برای شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از دوستان خود در جاده بزرگراه ساحل اقیانوس آرام سفر میکند...

تراویس بلاک یک مامور دولتی می باشد که با گذشته پنهان خود کنار می آید. وقتی بلاک متوجه طرحی می شود که شهروندان آمریکایی را هدف قرار می دهد، خود را در تیررس رئیس اف بی آی می بیند که زمانی از او محافظت کرده بود.

خانواده ای از قهرمانان کودک سابق، که اکنون از هم جدا شده اند، باید دوباره متحد شوند تا به محافظت از جهان ادامه دهند. در همان روز در اکتبر 1989، چهل و سه نوزاد به طور غیرقابل توضیحی از زنان تصادفی و غیر مرتبط به دنیا آمدند که روز قبل هیچ علامتی از بارداری نداشتند.